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如何0撸ACA?一文速览波卡生态热门项目Acala

币小宝官方 2020-09-29 13:44:28

波卡板块被视为今年重要热点之一,相关概念币的表现可圈可点,例如DOT涨了大约10倍,KSM涨了大约30倍等等。币小宝曾在之前的2篇文章中对波卡生态项目进行了解读(一文解读跨链项目波卡(Polkadot)、下一个百倍币?波卡生态的金丝雀(Kusama)了解一下),今天我们聊聊波卡生态的第三个热门项目——Acala。

Acala是波卡生态的平行链。

币小宝首先科普一下波卡的基本概念。波卡的核心区块链被称为中继链,连接到中继链的区块链被称为平行链(Parachains),这些平行链可以拥有自己的代币、共识机制,甚至自己的治理结构。

平行链通过“插槽”连接到中继链上,你可以将波卡想象成一个插线板,每个平行链就是上面的电器,由于资源有限,波卡最多支持200个“插槽”,也就是200条平行链的接入。


“插槽”需要租用,租期6~24个月不等,但租用插槽需要一定条件,只有成功竞拍插槽的项目方才能租用,竞拍需抵押DOT/KSM代币参与。

下面我们回到Acala这个项目。



波卡中的Defi

Acala波卡生态的资产抵押稳定币发行平台。Acala以波卡为底层基础,构建跨链 DeFi ,连接不同区块链网络。

Acala 协议的核心是支持多资产抵押的稳定币 Acala Dollar (aUSD),并可以在不同区块链之间自由流通交易。

换句话说,aUSD类似于以太坊中的DAI,是一种抵押稳定币。要获得 aUSD,用户需通过 Acala 的协议开启智能合约CDP,然后借出一定数量的 aUSD。

或许有人要问:为什么要抵押借出稳定币?

币小宝认为,aUSD为波卡生态提供了足够的流动性。例如用户可通过aUSD实现临时资金周转或杠杆交易等。比如币小宝手里有价值10000美元的DOT,通过Acala协议抵押借出6000美元的aUSD;随后通过aUSD又可以买入DOT,从而实现杠杆交易,行情上涨时,便可放大收益。

与以太坊网络的MakerDAO相比,Acala由于支持跨链协议,可用于抵押的代币种类更为丰富,未来的应用场景更为广泛。



通过衍生资产L-DOT提升流动性

波卡采用的是一种NPoS共识机制,只要用户质押DOT代币,便可参与节点验证,获取收益、参与治理与投票等,波卡为了防止恶意退出,设置了解锁期。换句话说,抵押DOT容易,退出变现难。这就导致大量的资金被质押在波卡网络中无法流通,从经济学角度来看,这是一种资源的浪费。

于是,Acala提出了一种新的方法,抵押DOT生成L-DOT,释放流动性,换句话说,DOT质押后不可流通,但L-DOT却可以流通,通过L-DOT释放了流动性。L-DOT与DOT之间是1:1兑换关系,由于行情波动等因素,可能存在少量的偏差,这意味着套利机会。

简单来说,DOT 持有人可以通过 Homa 协议在 Acala 的波卡平行链上来进行质押操作,质押后可以得到相应的 L-DOT。L-DOT 是可以流动的,可以直接在二级市场上买卖,也可以参与其他的 DeFi 协议,比如抵押到 Honzon 协议中生成稳定币 aUSD。当然用户也可以选择拿 L-DOT 兑换 DOT,赎回本金和回报。

资料来自:https://www.bixiaobao.com


双代币模式:ACA与KAR

波卡分为主网与先行网,Acala也分为主网与先行网。

ACA 是 Acala 链上的原生资产(主网),总量为 1 亿 ,将在主网启动时全部铸好,并存储在 ACA 储备池中,将分配给 Acala 基金会、种子轮投资者,IPO(首次平行链竞拍契约)和其他网络活动参与者的奖励。随着 Acala 网络生态的发展,将逐渐作为资助金或奖金分配给开发人员。其余部分则保留用于生态系统发展和未来的出售。

KAR 是 Acala 先行网 Karura 链上原生资产,发行总量与 ACA 一样。作为 Acala 先行网,Karura 是一个相对低成本的实验室,网络参与者和开发人员可以在此网络中尝试使用治理,制定稳定币货币政策,投资衍生品等,还将采用真正的经济激励方式。

ACA 有什么作用?

ACA 主要作用在于对整个系统的治理,包含 Honzon 稳定币协议中的关键参数,Homa 流动性协议中的验证节点选举以及费率参数等等,其次是在 Acala 网络中进行转账会收取 ACA 作为手续费以及奖励 Acala 网络中的收集人与预言机服务节点等 POL和参与 IPO 奖励等。

ACA 治理:ACA 持有者有权参与网络治理,包括确定网络手续费,网络协议部署,选举理事会成员,网络升级等

ACA 激励:ACA 将被用于激励 Acala 网络中的收集人、预言机服务节点 POL 和参与 IPO 奖励等

ACA 网络使用权 :在网络中使用 ACA 支付网络交易费

ACA 资本化:Acala 网络收益将最终换成 ACA 用作资产储备,除了支持稳定币协议清算,还将投资到 dSWF 去中心主权财富基金中,帮助 Acala 网络实现长期可持续发展。



Acala的发展简况

为什么币小宝在开头提出Acala是仅次于金丝雀的第三大波卡热门项目?我们要从Acala的发展简况说起。

(1)验证节点数量仅次于金丝雀。

(2)团队实力不俗。核心开发人员来自知名团队,波卡的商务Jack Platts是Acala的顾问。

(3)8月份完成A轮融资,15家机构参投。

(4)8月份启动基于波卡第一条测试平行链。

(5)推特粉丝数超过1.3万人。

(6)波卡第一个Defi生态,合作伙伴包括Web3基金会(波卡背后的基金会)等14家机构。


普通人不可忽视的机会,平行链插槽竞拍

许多人看到这里,不禁要问,ACA怎么买?ACA如何挖?

币小宝想告诉各位的是,ACA目前尚未开始发行,无法在交易所购买,不要相信任何渠道的购买信息,一切以官网公告为准。

现在可以确定的是,ACA可以通过参与波卡平行链插槽竞拍获得(目前尚未开始)。

据币小宝所知,Acala 网络将会成为 Kusama 与 Polkadot 上第一条平行链,也就是Acala将参与波卡平行链插槽竞拍,竞拍需要质押大量的KSM/DOT(前期应该是KSM)。但是Acala有没有那么多KSM代币,因此需要向用户“租用”KSM参与竞拍,竞拍成功后,Acala会奖励给用户一定数量的ACA。

这里需要注意的是,竞拍并不是销售活动。只是一种投票活动,简单来说,DOT持有者可以投票给支持的项目,票数高者赢得竞拍。

另外,参与的 DOT/KSM 将会在平行链插槽租赁期被锁定,直到租期结束后所有 DOT/KSM 将会被解锁(该操作类似提名投票,资金是一直在用户的钱包地址中)。

由于具体竞拍时间波卡官方尚未公布,币小宝这里简要介绍竞拍流程,待后续公告后单独出文。



参与 Acala 平行链插槽竞拍具体流程

竞拍前期准备

准备 KSM/DOT , 一旦 Kusama/Polkadot 的 Runtime 升级允许开始制定平行链插槽竞拍相关细节,我们将会精确的知道平行链插槽竞拍的日期,届时我们会第一时间向社区通知,以提前解锁相应 DOT 参与平行链插槽竞拍

开始锁定

当平行链插槽竞拍开始时,用户可以在 Polkadot 平行链竞拍的模块中,将自己的 KSM/DOT 选择 Acala 进行锁定

竞拍开始

一旦竞拍开始,Acala 将会开始对插槽出价,目标是赢得竞拍获得平行链插槽

竞拍成功

若是 Acala 成功赢得平行链插槽竞拍,那么 Acala 将成为 Kusama/Polkadot 上的平行链,诞生创世区块,正式上线。所有转账交易以及其他 DeFi 相关功能将陆续开启,具体请关注官方消息

KSM/DOT 解锁

(1)若是 Acala 赢得了平行链插槽竞拍,那么所有帮助 Acala 锁定的 KSM/DOT 将会在平行链租期结束后解锁

(2)若是 Acala 未赢得平行链插槽竞拍,那么所有帮助 Acala 锁定的 KSM/DOT 将会立即解锁



总结

币小宝认为,从技术、团队、运营等方面来看,Acala是一个极具想象空间的项目。技术方面,Acala发布了第一条测试平行链;团队方面,不乏大牛加持;运营方面,海外社区粉丝数量和活跃度都非常不错,而且得到了Web3基金会的支持。如果后期行情配合,不排除走出5~10倍的可能。

但币小宝认为,参与Acala依然存在一定风险。典型的风险可能有两个:一是合约漏洞导致质押资产被盗;二是行情风险。

2017年10月,波卡开启了融资,筹资金额超过1.4亿美元。不到2周后,由于Polkadot币种钱包代码存在漏洞,1CO期间募集的9000多万美元资金被永久冻结。因此,只要参与智能合约的交互,并非没有风险。

另一方面,锁仓KSM/DOT价格一旦下跌,投资者也可能在质押期间遭受一定亏损。总之,投资有风险,参与需谨慎。

以上分析仅供参考,不构成投资建议或意见。文中部分数据来自https://www.bixiaobao.com/cn/coinlist/polkadot ,转载请注明出处。